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재무설계의소개
 
제   목 새로운 출발을 원하는 재무설계 사례
작성자 관리자 작성일 2015-12-03 조회수 2052

재무설계사례 (김태균팀장)

 

김주아 고객, 2015-09-10 신청DB.


2015-09-10() TA : 월평균수입 200저축가능금액 120. CMA 보고 있다고 함

(기타문의사항 - 이직후 다음주부터 새직장을 다니게 되었습니다. 새로운 출발과 함께 저만의 재테크를 하고 싶습니다)

 

2015-09-11() 16 1차내방 : 상담시 활발한 성향이어서 혹시 설계사쪽인가하는 의심을 했음.

 

2015-09-14() 1930 2차내방 : 12() 18시 약속이 연기됨. 관리신청서까지 작성하였으나, 10월부터 가능하다고 함. 5일이 급여일이라 그때 다시 연락하기로 함.


2015-09-21() : NH투자증권 신사역지점 CMA계좌 직접개설함.(가입가능성 높아졌다고 판단, NH그룹문자에 등록함)

2015-10-05() : 10일이 급여일이라고 함.

2015-10-12() : 낼 돈 내고 나니 다시 한달 뒤에 가능하다고 함.(안하는 것으로 판단)

2015-10-21() : 10월 자산배분전략 메일전송함.(리더스리치 그룹에 포함)

2015-11-06() : NH문자등록 고객에게 Tiger 차이나A레버리지 절반차익실현 문자전송.

2015-11-09() : 오전 1040분경 전량매도문자전송(8/21,25일 매수된 것 약 6%수익냄).

     오후 12 C/L 약속시간에 1시간30분 늦었으나 VUL 30, VA 20만 계약함.(직업 해외마케팅)

 

2015-11-10() : 상담전후 후기 - 상담전에는 금융지식이 많이 없고 두리뭉실하게 할고 있었던 내용들이 많았는데

그 부분을 요목 조목 집어 주셔서 내용 윤곽이 잡히고 디테일하게 설명해 주셔서 개념이 많이 잡힌 것 같아요 쑥스쑥스

그리고 제가 질문이 많고 말이 빠른 스타일이라 많이 불편하셨을 수도 있었는데 차분하게 답도 잘해주시고 이해도 빨리 되게 해주셔서 좋았어요

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